Die Zukunft gehört - DIR!
Pensionsplanung
659
CHF
Du machst Dir Gedanken zu deiner Pensionierung? Fragst Dich ob eine Frühpensionierung möglich ist oder mit welcher Rente Du rechnen kannst?
Wir helfen Dir, sorgenfrei in die Pensionierung zu kommen. Mit einigen gut gewählten Massnahmen, einer sauberen Struktur und der Aufzeigung von Optimierungsmöglichkeiten erhälst Du Klarheit für einen sonnigen nächsten Lebensabschnitt.
Bevor wir mit der Planung beginnen bekommst Du ein Workbook, welches du vorab ausfüllst und uns zukommen lässt. Darin enthalten sind alle wichtigen Fragen und Punkte für Deine Pensionsplanung.
So erfahren wir mehr über Dich und Deine Situation und Deine Ziele.
So läuft die Planung mit uns ab:
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Du buchst Dir deine Pensionsplanung
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Wir senden Dir unser kleines Workbook mit allen wichtigen Fragen und Punkten zur Planung zu. Darin sagst Du uns, was Deine Ziele sind und Erwartungen sind.
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Wir gehen all Deine Antworten und eingereichten Unterlagen durch und besprechen diese in einem Call.
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Wir erstellen Dir aufgrund deines Workbooks sowie des Calls Deine umfassende Pensionierungsplanung und zeigen Dir die Optimierungsmöglichkeiten auf.
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In einem weiteren Teams-Call gehen wir die Planung gemeinsam durch. Wo mögliche Schlussanpassungen vorgenommen werden können.
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Du erhälst Deine Pensionsplanung mit allen besprochenen Massnahmen und Tipps zugestellt.
DAS GIBTS FÜR DICH
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Du bekommst eine Übersicht über die künftigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse
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Veränderungen werfen Dich nicht mehr aus der Bahn, weil du einen Fahrplan hast.
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Dank Optimierungsmöglichkeiten holst Du mehr für Dich hinaus.
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Dank einem verständlichen und übersichtlichen Massnahmeplan hast du stets Klarheit und weisst was wann erledigt werden muss.
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Mit einer Planung kann mehr Geld gespart werden, alls Du für die Beratung investiert hast.
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Du wirst Deine Ziele umsetzen da sie geplant und niedergeschrieben sind.
DEINE VORTEILE
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Sobald wir das ausgefüllte Workbook von Dir erhalten haben dauert es etwa 3 bis 4 Wochen bis wir deine Planung fertig erstellt haben. Den genauen Zeitplan definieren wir detailliert gemeinsam.
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