Mit einer Finanzplanung

Sicher in die Zukunft

Finanzplanung - finanzielle Freiheit

Ihr Leben und ihre Ziele sollen nicht planlos an ihnen vorbeiziehen?

Sie wünschen sich eine Gesamtsicht ihrer Lebens- und Finanzsituation, nicht mehr nur eine Punktbetrachtung
Sie wünschen sich sorglos in die Pensionierung zu gehen und Zeit für die schönen und Ihnen wichtigen Dinge im Leben zu haben? 

Doch wissen Sie nicht ob die Rentenleistungen nach der Pensionierung für den gewünschten Lebensstandard reichen?

Planen Sie deshalb jetzt ihre Zukunft mit einem persönlichen Finanzplan

Neutral, individuell, professionell

Finanzplanung klingt für Sie nach viel Geld und Arbeit? Das muss nicht nicht sein. Oft reichen einige gut gewählte Massnahmen um ihre Lebensziele zu erreichen oder um optimal geplant in den Ruhestand zu gehen. 

Bei der Finanzplanung konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Mit Hilfe meines Finanzplan Workbook sind Sie optimal vorbereitet für die Online Besprechung. Damit wir anschliessend gleich mit der Planung starten können.

So entsteht ihre Finanzplanung

Finanzplanung: neutral, individuell, professionell

Workbook
Finanzplanung

Ich sende Ihnen das Workbook Finanzplanung zu. Darin finden Sie alle wichtigen Informationen sowie notwendigen Dokumente, die wir für Ihren Finanz- und Lebensplan benötigen.

 

Mithilfe des Workbook sind sie optimal auf unsere Online Besprechung vorbereitet.

Besprechung
 

Gemeinsam besprechen wir Ihr Workbook Finanzplanung. Sämtliche Antworten, Wünsche und Vorstellungen durchleuchten wir gemeinsam.

Schritt für Schritt erarbeiten wir so ihren Finanzplan.

Ihre persönliche Finanzplanung

Nach unserem Online Gespräch setze ich mich an Ihre persönliche und individuelle Finanzplanung. 

Innert kurzer Zeit erhalten Sie ihren fertigen Finanzplan in der Hand. 

Jetzt sind Sie bestens gerüstet für die Zukunft!

Wer nichts verändern will, wird auch

das verlieren, was er bewahren möchte

Gustav Heinemann

Ihre Vorteile

Das bringt ihnen die professionelle Finanzplanung

Klarheit

  • Sie erhalten eine Übersicht über die künftigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse

  • Dank einem übersichtlichen und verständlichen Massnahmeplan haben Sie stets Klarheit was wann erledigt werden muss

  • Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Auch wenn der Finanzplan abgeschlossen ist!

Geld

  • Sie erhalten einen kostengünstigen Finanzplan. Weil wir sauber und strukturiert vorgehen und unnötige Treffen einfach auslassen.

  • Mit einer Finanzplanung lässt sich aufgrund der Aufzeigung verschiedener Varianten viel Geld sparen und das bereits in jungen Jahren!
    Eine Finanzplanung ist jederzeit sinnvoll nicht erst vor der Pensionierung!

  • Sie setzen sich in der Finanzplanung aktiv mit ihrem Ausgabenbudget auseinander.

Sicherheit

  • Sie erhalten das Gefühl sicher in die Zukunft zu gehen.

  • Ihre Lebensziele erreichen Sie viel effektiver.

  • Lebensveränderungen werfen sie nicht mehr aus der Bahn, weil sie einen Fahrplan definiert haben.

  • Dank der Sicherheit Ihres Finanzplanes erhalten Sie viel Lebensqualität zurück!

Finanzplanung
Quick wins
 
 

Jetzt oder nie!

Vereinbaren Sie jetzt ein online Kennenlern-Gespräch. Hier können wir in Ruhe Unsicherheiten und Fragen klären.

Ich freue mich auf Sie!

Meine Mission ist es Sie zu Entlasten und Unterstützen wo möglich. Damit Sie finanziell Freiheit, Lebensqualität und Zeit gewinnen.

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