Finanzplanung
weil ihre Zukunft GOLD-WERT ist

Kennen Sie Ihre finanzielle Zukunft?

Sie überlegen sich was die Zukunft noch alles bringt. Ob Sie sich eine Frühpensionierung oder ein Einkauf in die Pensionskasse sich lohnen würde? 


Finanzplanung = Lebensplanung

Finanzplanung betrifft jeden und jede. Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation und ich zeige ihnen mögliche Wege, die Sie und Ihr Vermögen auf die Zukunft vorbereiten. Das Zentrum der Beratung bilden Sie!

Als Ergebnis erhalten Sie Ihren persönlichen Finanzplan, der Ihnen einen rundum Blick verschafft. Damit sie sorglos in den nächsten Lebensabschnitt starten können.

Ihre Finanzplanung ist

ihre Lebensplanung

1. Säule

Staatliche Vorsorge

  • Existenzsicherung

     

  • AHV

  • Ergänzungsleistungen

2. Säule

Berufliche Vorsorge

  • Weiterführung des gewohnten Lebensstandard
     

  • Obligatorische Vorsorge

  • Überobligatorische Vorsorge

3. Säule

Private Vorsorge 

  • Individuelle Ergänzungen

     

  • Gebundene Vorsorge 3a

  • Freie Vorsorge 3b

Vermögen

  • Freies Vermögen

  • Versicherungen

  • Sammlungen

  • etc.

Liegenschaften

  • Wohneigentum

  • Ferienliegenschaft

  • etc. 

Ausgaben

  • Reisen

  • Kauf eines Autos

  • Anschaffung neuer Möbel

  • etc.

Mein Angebot

Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung analysiere ich Ihre persönliche Situation die all ihre finanziellen Aspekte einbezieht.

Gemeinsam analysieren wir die aktuelle finanzielle Situation und zeige ihnen frühzeitig mögliche Wege die Sie und Ihr Vermögen auf die Zukunft vorbereiten. Als Ergebnis erhalten Sie Ihren persönlichen Finanzplan, der Ihnen einen Rundumblick verschafft. Damit sie sorglos in den nächsten Lebensabschnitt starten können.

Mit einem Finanzplan beantworten Sie Fragen wie:

  • kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?

  • Reicht mir mein Renteneinkommen um meinen Lebensstandard beibehalten zu können?

  • Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse?

einfach und ohne grosse Mühe!

Was ist ihr Lebensplan?

KONTAKT

Séverine M. Bürgin - Consulting GmbH

Holgassstrasse 48b

8634 Hombrechtikon

+76 396 22 09

smb@smb-consulting.ch

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