Finanzplanung für Dich

Stressfrei durchs Leben und beruhigt in die Zukunft!

Lege jetzt den Grundstein für Dein Leben, deine finanzielle Zukunft.

Die Zukunft gehört - DIR!

Finanz- & Zukunftsplanung

659 CHF

Du und dein Geld - ihr findet einfach nicht zusammen oder Du hast das Gefühl, dass dein Leben und deine Ziele planlos an Dir vorbeiziehen? Schon beim Gedanken an deine Zukunft oder Pensionierung bekommst du Gänsehaut? 

Das muss nicht sein!

Wir helfen Dir, deine Finanzen aus einer anderen Perspektive zu betrachten um Dir so zu mehr Klarheit zu verhelfen und dem Gewinn von neuer Lebensqualität.

Bevor wir mit der Planung beginnen bekommst du ein Workbook, welches du vorab ausfüllst und uns zukommen lässt. Darin enthalten sind alle wichtigen Fragen und Punkte für deine Finanz- und Zukunftsplanung. 

So erfahren wir mehr über Dich und Deine Situation und deine Ziele. 

So läuft die Planung mit uns ab:

  1. Du buchst dir deine Finanz- & Zukunftsplanung

  2. Wir senden dir unser kleines Workbook mit allen wichtigen Fragen und  Punkten zur Planung zu. Darin sagst du uns, was deine Ziele sind und Erwartungen sind.

  3. Wir gehen all deine Antworten und eingereichten Unterlagen durch und besprechen diese in einem Call.

  4. Wir erstellen dir aufgrund deines Workbooks sowie des Calls deine umfassende Finanz- und Zukunftsplanung und zeigen Dir die Optimierungsmöglichkeiten auf.

  5. In einem weiteren Teams-Call gehen wir die Planung gemeinsam durch. Wo mögliche Schlussanpassungen vorgenommen werden können.

  6. Du erhälst deine Finanz- und Zukunftsplanung mit allen besprochenen Massnahmen und Tipps zugestellt. 

DAS GIBTS FÜR DICH

  • Du bekommst eine Übersicht über die künftigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse

  • Veränderungen werfen dich nicht mehr aus der Bahn, weil du einen Fahrplan hast.

  • Dank einem verständlichen und übersichtlichen Massnahmeplan hast du stets Klarheit und weisst was wann erledigt werden muss.

  • Mit einer Planung kann mehr Geld gespart werden, alls du für die Beratung investiert hast.

  • Du wirst deine Ziele umsetzen da sie geplant und niedergeschrieben sind.

DEINE VORTEILE

  • Sobald wir das ausgefüllte Workbook von Dir erhalten haben dauert es etwa 3 bis 4 Wochen bis wir deine Planung fertig erstellt haben. Den genauen Zeitplan definieren wir detailliert gemeinsam.

DAUER

Zwei getrocknete Blätter

Finanz Scan

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Meine Mission ist es Sie zu Entlasten und Unterstützen wo möglich. Damit Sie finanziell Freiheit, Lebensqualität und Zeit gewinnen.

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