
Massgeschneidertes Angebot
Unser Angebot
Einen Standard gibt es bei uns nicht alle Angebot werden auf dich persönlich abgestimmt und sind eine Massanfertigung.
Die meisten Anfragen lassen sich einer der sechs Hauptbereiche zuordnen.
STEUERN
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Steuererklärung: Ausfüllen von Steuererklärungen für natürliche Personen mit Wohnsitz in den Kantonen Zürich, Aargau, Graubünden oder St. Gallen
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Steuerliche Vertretung: Schriftenverkehr mit den Steuerämter, Prüfung von Einschätzungsentscheiden sowie Ausarbeitung von Stundungsgesuchen
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Verhandlungen mit Behörden
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Begleitung bei Domizilwechsel
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Beratung bezüglich möglichen Steueroptimierungen
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... vieles mehr
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Budgetplanung: Gemeinsames erarbeiten des Budget
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Zukunftsplanung: Ausarbeitung einer Zukunftsplanung als Sicherheit für die kommenden Lebensereignisse (Säule 3a, Pensionskasse, persönliche Ereignisse)
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Finanzplanung: Ausarbeitung von massgeschneiderten und aussagekräftigen Finanz- und Pensionierungsplanungen. Umfassende Beratung im Bereich der Altersvorsorge.
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Vorsorgeplanung: Ausarbeitung einer aussagekräftigen Übersicht um Lücken aufzudecken sollte ein Partner sterben oder invalid werden
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Zweitmeinung: Prüfen von bestehenden Planungen, Versicherungsofferten
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Vorsorgecheck: Bin ich bei Invalidität genügend abgesichert? Sind meine Lieben in meinem Todesfall genügend abgesichert? Kann etwas optimiert werden?
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....vieles mehr
VORSORGE
FAMILIE & LEBEN
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Administrativaufgaben: Unterstützung bei Behördengängen, Formulareingaben, Zahlungsvorbereitung, Ausarbeitung von Anträgen auf Sozialversicherungsbeiträge
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Alltagsorganisation: Unterstützung im Papierkram damit Ordnung und Klarheit einzieht
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Kleine Alltagshelfer: Verschiedene Unterlagen, die den Alltag erleichtern
IMMOBILIEN
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Unterstützung beim Kauf von Immobilien hinsichtlich der Finanzierung, Abwicklung etc.
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Unterstützung / Beratung betreffend Hypotheken (Bankwechsel, Finanzierungsform, Möglichkeiten, Planung im Gesamtkontext etc.)
TREUHAND
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Buchhaltung: Unterstützung bei der Buchhaltungs- und Büroorganisation vom Ablagesystem bis zum Jahresabschluss
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Unterstützung bei der Rechnungsstellung und beim Inkasso
KARRIERE
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Bewerbungsunterlagen: Aufsetzten und layouten der Bewerbungsunterlagen
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Zweitmeinung zu erstelltem Bewerbungsschreiben
Das sagen unsere Kunden
Kundenmeinungen



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